ソーバル (2186) : 新規上場（IPO）情報 [Sobal]

基本情報

コード: 2186
市場: ＪＱ
主幹事: 大和証券SMBC
業種: サービス業
承認日: 2008/11/10
上場日: 2008/12/12
事業内容: ファームウエア等の開発及び評価に関するサービスを、当社従業員の特定人材派遣及び業務請負により提供するエンジニアリング事業

IPO情報

初値: 640円
初値の騰落率: 6.66%
公開価格: 600円
資金調達額: 348,000,000円
初値のPER: 3.25
初値のPBR: 0.87
公開価格PER(前期ベース): 4.06
公開価格PBR(前期ベース): 0.82
時価総額(公開): 1,293 百万円
時価総額(初値): 1,379 百万円
公開株数合計: 580,000
売買単位: 100株
公募株数: 300,000
売出株数: 280,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：1,856,000.00 ／公開日現在：2,156,000.00
資本金: 公開日前：126,200,000円／公開日現在：209,450,000円
調達資金使途: 東北地方における技術センター開設に伴う敷金の差入及び附属設備等の購入、東京都における技術センター及び研修センターの開設に伴う土地、建物並びに附属設備等の購入に充当予定

内訳：公募: 166,500,000円
内訳：売出: 155,400,000円
内訳：引受証券: 26,100,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200602	単体	4,204,730	316,031	178,423	708,958
200602	連結	---	---	---	---
200702	単体	5,167,719	474,744	255,730	980,489
200702	連結	---	---	---	---
200802	単体	6,387,106	635,571	355,242	1,360,300
200802	連結	---	---	---	---
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200602	単体	433.79	10,183.96	40,465.68
200602	連結	433.79	---	---
200702	単体	8.00	144.66	543.51
200702	連結	8.00	---	---
200802	単体	10.00	196.89	732.92
200802	連結	10.00	---	---
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し７５，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■２００８年１２月３日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：ファームウエア、ソフトウエア並びにハードウエアの開発及び評価に関するサービスを特定人材派遣及び請負業務により提供。（1）エンジニアリング事業：デジタル製品メーカーに対し、ファームウエア、ソフトウエア、並びにハードウエアの「開発」を支援するサービスを提供。開発中の試作品の不具合や仕様誤りをプログラムレベルで評価・検証したり、生産前の製品の品質評価をする「評価」サービスも併せて提供。また組込みソフト開発において培われた技術基盤により各種コンサルテーションを提供。（2）その他事業：「RFID」分野に関する製品の製造、販売及びソリューションを提供。「RFID」は電波及び電磁誘導方式を用いた非接触型の自動認識技術であり、物流・在庫管理等の分野において利用される。■２００８年８月中間期の売上構成比はエンジニアリング事業９７.３％（特定派遣形態６９.１％、業務請負形態２８.２％）、その他事業２.７％。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
2.00%	水戸証券(03-3274-6111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

データ

会社設立年月日	1983年01月21日
会社住所	146-0092 大田区下丸子3-25-14　ソーバルビル
代表電話番号	03-5482-1222
社長名	推津順一
ホームページ	https://www.sobal.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	941人（2008年10月31日現在）
代表者生年月日	1946年11月16日生まれ
代表者略歴概要	1970年04月富士通ファコム（株）入社、翌71年4月富士通（株）へ転籍 1977年03月クラウンリーシング（株）入社 1979年03月向井建設（株）入社　総務・経理・電算室 1981年04月ニッケンコンピュータ（株）取締役営業部長 1983年01月美和産業（株）（現ソーバル（株））設立　代表取締役社長 1991年11月トオタス不動産管理（株）（後に東海テック（株）に商号変更し、当社と合併）設立　代表取締役社長、トオタス（株）（当社と同名の商号ながら別会社）設立　代表取締役、トオタス情報システム（株）設立　代表取締役 2004年04月当社代表取締役社長最高執行役員（現任） 2005年02月デザフト（株）設立　代表取締役
役員氏名	常務取締役河原浩一取締役川下真取締役宮澤克行取締役岩崎恭治取締役植田年青取締役稲葉勝巳

主要株主

株主名	比率
推津敦	28.43%
川下奈々	28.43%
推津順一	21.90%
推津幸子	14.45%
ソーバル従業員持株会　理事長　島谷裕一	5.53%
河原浩一	0.04%
宮澤克行	0.04%
稲葉勝巳	0.04%
川下真	0.04%
岩崎恭治	0.04%