ｎｍｓ　ホールディングス (2162) : 新規上場（IPO）情報 [nms Holdings]

基本情報

コード: 2162
市場: ＪＱ
主幹事: 野村證券
業種: サービス業
承認日: 2007/09/20
上場日: 2007/10/25
事業内容: 製造請負、製造派遣、製造受託、修理受託及び技術者派遣等の各種サービスを提供する製造アウトソーシング事業

IPO情報

初値: 171,000円
初値の騰落率: 14.00%
公開価格: 150,000円
資金調達額: 1,035,000,000円
初値のPER: 15.04
初値のPBR: 4.34
公開価格PER(前期ベース): 13.19
公開価格PBR(前期ベース): 3.81
時価総額(公開): 3,240 百万円
時価総額(初値): 3,694 百万円
公開株数合計: 6,900
売買単位: 1株
公募株数: 1,000
売出株数: 5,900（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：20,606.00 ／公開日現在：21,606.00
資本金: 公開日前：430,800,000円／公開日現在：500,550,000円
調達資金使途: 岩手テック内のSMT（基板表面実装）ライン増設資金及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募: 139,500,000円
内訳：売出: 823,050,000円
内訳：引受証券: 72,450,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200503	単体	6,720,608	120,108	41,863	420,417
200503	連結	---	---	---	---
200603	単体	13,701,727	171,122	80,401	577,019
200603	連結	---	---	---	---
200703	単体	15,322,954	427,410	234,321	811,340
200703	連結	---	---	---	---
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200503	単体	0.00	3,791.61	23,860.25
200503	連結	0.00	---	---
200603	単体	0.00	4,561.53	30,546.27
200603	連結	0.00	---	---
200703	単体	0.00	11,371.51	39,374.00
200703	連結	0.00	---	---
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し９００株■ロックアップ６ヵ月■事業詳細：事業コンセプトを「マニュファクチャリングサービス」と定義し、製造業のものづくりをトータルにサポート。事業は4つ。（1）インラインソリューション事業：製造・修理の分野において取引先の構内で人材の提供と製造ラインの管理を請負う。特に製造請負サービス、製造派遣サービスに注力。（2）マニュファクチャリングソリューション事業：「テック（自社工場）」による受託型事業。（3）エンジニアリングソリューション事業：「試作・評価」や「生産技術」の分野に特化し、主に電子・電気系やエレクトロニクス分野において技術者派遣サービスを提供。また「設計・開発」の業務分野へはプロジェクトマネジャークラスの技術者と試作・評価において経験を積んだ技術者をチームとして派遣サービスも提供。（4）グローバルソリューション事業：中国人技術者を派遣するサービス。■２００７年３月末現在の売上構成比は、インラインソリューション事業８１．３％、マニュファクチャリングソリューション事業１１．２％、エンジニアリングソリューション事業３．１％、グローバルソリューション事業４．４％。■２００７年１０月１６日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	1985年09月18日
会社住所	163-1411 新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー11階
代表電話番号	03-5333-1711
社長名	小野文明
ホームページ	https://www.n-ms.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	4826人（2007年08月31日現在）
代表者生年月日	1959年02月01日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月ロンシャン（株）入社 1987年09月（株）インタラック入社 1993年08月（株）アルク入社 1994年12月（株）タイアップ入社 1996年05月テクノブレーン（株）入社、翌年7月同社取締役 1999年10月テスコ・テクノブレーン（株）取締役 2002年04月日本マニュファクチャリングサービス（株）（旧NMS）代表取締役 2004年08月 NMSホールディング（株）代表取締役、同10月当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役福本英久取締役末廣紀彦

主要株主

株主名	比率
ジャフコ・バイアウト2号投資事業有限責任組合	55.86%
小野文明	16.39%
社員持株会	2.67%
福本英久	2.67%
長谷川京司	2.35%
JAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership(Cayman)L.P.	2.33%
アサヒプリテック（株）	2.23%
山田文彌	1.65%
末廣紀彦	0.91%
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行	0.89%