コード

2159

市場

マザーズ

主幹事

みずほインベスターズ

業種

サービス業

承認日

2007/06/28

上場日

2007/08/02

事業内容

SEOコンサルティング事業及びインターネット広告代理業等

初値

830,000円

初値の騰落率

62.74%

公開価格

510,000円

資金調達額

1,683,000,000円

初値のPER

101.31

初値のPBR

32.89

公開価格PER(前期ベース)

62.25

公開価格PBR(前期ベース)

20.21

時価総額(公開)

14,035 百万円

時価総額(初値)

22,841 百万円

公開株数合計

3,300

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

1,300

発行済み株数

公開日前：25,520.00 ／ 公開日現在：27,520.00

資本金

公開日前：168,665,000円 ／ 公開日現在：641,435,000円

調達資金使途

設備投資資金、短期借入金の返済、人材の募集・採用及び教育訓練体制の構築に係る運転資金、残額を事業拡大に伴う資金に充当予定。なお、事業拡大に伴う資金については、現時点において具体的な計画はないものの、将来的に生じるWebコンサルティング事業及びインターネットメディア事業のシステム開発・投資資金、第三者が運営するサイトの買収資金、あるいは本社移転費用などに充当予定ですが、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品で運用予定

内訳：公募

945,540,000円

内訳：売出

614,601,000円

内訳：引受証券

122,859,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■四半期財務諸表は未監査。■設立年月日は同社の前身である（有）エクシスの設立年月日を記載。■事業詳細：＜Webコンサルティング事業＞（1）SEOコンサルティング事業：検索エンジンを活用してサイトへの集客や企業広告を行おうとする企業に対してSEO活動を支援。２００７年５月末現在、クライアント数（キーワード単位）９４１件。（2）インターネット広告代理：オーバーチュア（株）やGoogle Inc.の販売代理店として、「スポンサードサーチ」及び「アドワーズ広告」を中心にリスティング広告サービスの提供を行う。２００７年５月末現在、クライアント数（サイト単位）４９８件。また、アフィリエイト広告、バナー広告等の各種インターネット広告サービスの販売代理業を行う。その他、サイト制作受託等の付加サービスも。＜インターネットメディア事業＞（1）情報サイト事業：金融、就職、不動産、教育、ホスティング、プロバイダー、外国為替などの様々な分野で情報を提供するサイトの開発、運営を行う。収益は自社サイト上の広告枠の利用料。アフィリエイト広告の販売が中心。２００７年５月末現在、８０件の情報サイトを運営。（2）EC事業：特定の分野に特化した各種ECサイトを開発・運営し、オンライン上で商品の通信販売を行う。２００６年１２月「e金庫本舗」、「しまいコム」を買収、事業を開始。２００７年５月末現在、７件のECサイトを運営。（3）ASP事業：自社開発ASP「アフィリエイトB」の提供。売上は、定額利用料と成果報酬。２００７年５月末現在、広告主サイト数は３６２件、提携サイト数は８,１５７件（いすれも契約ベース）■２００６年７月末現在の売上構成比は、Webコンサルティング事業：８２.４％（SEOコンサルティング２５.５％、リスティング広告４５.８％、その他広告代理９.３％、付加サービス１.８％）、インターネットメディア事業１７.６％、（情報サイト事業１７.２％、EC事業０.４％）

割当	引受証券会社名
72.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
8.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
4.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2001年01月04日
会社住所	150-0043 渋谷区道玄坂1-9-5
代表電話番号	03-5728-4460
社長名	芳賀麻奈穂
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	128人（2007年05月31日現在）
代表者生年月日	1975年10月06日生まれ
代表者略歴概要	2001年01月 （有）エクシス設立　代表取締役 2002年12月 （株）セル設立　代表取締役 2003年12月 （有）エクシス（現当社）を株式会社へ組織変更　代表取締役（現任） 2005年01月 （株）ウェブマーケティングジャパン　代表取締役 2006年08月 （株）キャリアージュ設立　取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 奥窪二郎 取締役 坂本剛 取締役 城口智義 取締役 星川勝義 取締役 辻準

株主名	比率
芳賀麻奈穂	76.68%
坂本剛	2.60%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	2.46%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	1.47%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	1.00%
増田雄二	0.89%
溝口耕作	0.79%
今村信一郎	0.78%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合	0.65%
辻準	0.60%