コード

2145

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2007/03/05

上場日

2007/04/06

事業内容

システムインテグレーション等を行うシステムソリューションサービス事業及び人材派遣、業務請負等のサービスを行うＢＰＯサービス事業

初値

298,000円

初値の騰落率

86.25%

公開価格

160,000円

資金調達額

454,400,000円

初値のPER

29.26

初値のPBR

4.66

公開価格PER(前期ベース)

15.71

公開価格PBR(前期ベース)

2.50

時価総額(公開)

3,412 百万円

時価総額(初値)

6,356 百万円

公開株数合計

2,840

売買単位

1株

公募株数

2,580

売出株数

260（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,750.00 ／ 公開日現在：21,330.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：289,888,000円

調達資金使途

設備資金に充当予定。残額についても今後の設備資金に充当予定ですが、具体的な資金需要の発生までの間は、安全性の高い金融商品にて運用予定。

内訳：公募

379,776,000円

内訳：売出

38,272,000円

内訳：引受証券

36,352,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２６０株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：ＮＴＴグループ及び中堅企業をコアターゲット。（1）システムソリューションサービス事業：（株）エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートのＷｅｂアプリケーション「intra-mart」を開発基盤ツールとして用いたシステムインテグレーションサービスを行うＷｅｂインテグレーション、プログラミング・統計解析・分析のサービスを行うデータマイニングソリューション、人事・給与や会計、販売管理といった基幹システムの開発を主体としたシステムインテグレーションサービスを行う基幹系システムソリューションがある。（2）ＢＰＯサービス：商品販売等のセールスを中心とするアウトバウンドサービスや、商品・料金等の問い合わせに応対するインバウンドサービスを提供するコールセンターサービス、ＩＴエンジニアの派遣からヘルプデスク、データエントリーサービスや、ネット監視・保守サービスを提供するＩＴサポート＆サービス、人材派遣サービス、共通事務請負サービス、営業支援サービス、また、封入封緘業務の請負や有料職業紹介サービス等の業務を提供するオフィスサポート＆サービスがある。■ＢＰＯ：Business Process Outsourcingの略。企業が中核ビジネス以外の業務を専門業者に委託するしくみ。■２００６年９月末現在の売上構成比は、システムソリューションサービス２５.４％、ＢＰＯサービス７４.６％■２００７年３月２８日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	極東証券(03-3667-9171)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)
5.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	1982年05月01日
会社住所	161-0034 新宿区上落合3-10-8
代表電話番号	03-3367-7737
社長名	小?智富
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	258人（2007年01月31日現在）
代表者生年月日	1943年03月10日生まれ
代表者略歴概要	1962年04月 日本電信電話公社（現、日本電信電話（株））採用 1970年01月 （株）中央電算研究所　入社 1972年08月 （株）データ通信システム（現、（株）ＤＴＳ）入社　取締役プロジェクトマネージャー 1984年10月 同社　常務取締役 1989年04月 同社　常務取締役事業推進本部長、同年6月同社専務取締役 2001年04月 当社代表取締役社長 2002年03月 （株）データ通信システム（現、（株）ＤＴＳ）専務取締役退任 2002年04月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役兼執行役員 津留?睦雄 常務取締役兼執行役員 箱田八十六 取締役兼執行役員 依田宣 取締役兼執行役員 青木三平 取締役 松本明 取締役 藤野範男 取締役 池田修司

株主名	比率
（株）ＤＴＳ	57.60%
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	20.00%
テルウェル東日本（株）	10.00%
社員持株会	7.58%
ドコモ・サービス（株）	4.00%
小?智富	0.24%
箱田八十六	0.24%
依田宣	0.18%
津留?睦雄	0.16%