GCAホールディングス
新規上場(IPO)

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GCAホールディングス の新規上場(IPO)情報。 上場日:2006年10月06日 上場市場:マザーズ 主幹事:日興シティグループ 売買単位:1株 公募価格:235,000円 初値:301,000円

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この銘柄は上場廃止になりました。
2126東証マザーズ

株価(--:--)

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基本情報

コード
2126
市場
マザーズ
主幹事
日興シティグループ
業種
サービス業
承認日
2006/09/04
上場日
2006/10/06
事業内容
M&A取引に関するアドバイザリー事業等

IPO情報

初値
301,000円
初値の騰落率
28.08%
公開価格
235,000円
資金調達額
9,729,000,000円
初値のPER
22.17
初値のPBR
25.89
公開価格PER(前期ベース)
17.31
公開価格PBR(前期ベース)
20.21
時価総額(公開)
42,187 百万円
時価総額(初値)
54,035 百万円
公開株数合計
41,400
売買単位
1株
公募株数
24,000
売出株数
17,400(OA含む)
発行済み株数
公開日前:155,520.00 / 公開日現在:179,520.00
資本金
公開日前:116,744,000円 / 公開日現在:2,725,256,000円
調達資金使途
海外への事業展開を強化するため、国外の同業他社への資本業務提携、また、資本業務提携による効果を推進するため、海外拠点の設置費用に充当予定。さらに子会社投融資、残額を本社移転に伴う設備投資に充当予定
内訳:公募
5,217,000,000円
内訳:売出
3,782,325,000円
内訳:引受証券
729,675,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---
200502 単体 501,843 135,053 72,933 152,933
連結 --- --- --- ---
200602 単体 4,407,032 2,897,719 1,714,961 2,011,382
連結 4,407,032 2,896,511 1,713,692 2,010,114
直近四半期
200605
単体 1,028,254 718,918 425,203 1,734,789
連結 1,028,254 640,098 365,676 1,849,133

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
単体 --- --- ---
連結 --- ---
200502 単体 0.00 59,295.53 19,116.69
連結 --- ---
200602 単体 32,150.00 135,892.35 116,356.92
連結 135,778.44 116,275.36
直近四半期
200605
単体 0.00 2,734.08 11,154.77
連結 2,351.32 10,763.85

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し5,400株■ロックアップ6ヶ月■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細:(1)M&Aアドバイザリー事業:M&Aとは合併(Merger)と買収(Acquisition)の意味であり、株式の買収、企業の合併、株式交換、会社分割、事業譲渡、公開買付、第三者割当増資などがある。当社では、M&A取引へのアドバイザリー業務及び周辺事業を手掛け、クライアントの利益最大化を目的とするために当事者の片側へのアドバイザリー業務を行うことを原則とし、買収企業側及び売却企業側の双方から報酬を得る業務は行っていない。顧客は、グローバルに事業展開を行う大手企業からオーナー系の中小企業まで幅広い。売上はM&Aアドバイザリー業務委託契約に基づく基礎報酬(着手金、作業報酬、並びにリテイナー報酬等)及び成功報酬。アドバイザリーの報酬のうち、相当部分は成功報酬。2006年2月期の売上高の概ね77%が成功報酬。■2006年2月末現在の売上構成比は、M&Aアドバイザリー事業基礎報酬23.3%、成功報酬76.7%。■2006年9月28日オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
70.00% 日興シティグループ(03-6270-5000)
12.00% 野村證券(03-3211-1811)
4.00% 新光証券(03-5203-6000)
4.00% みずほ証券(03-5208-3210)
3.00% SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
3.00% マネックス証券(03-4323-3800)
2.00% SMBCフレンド証券(03-3669-5201)
1.00% オリックス証券(03-5614-3500)
1.00% 極東証券(03-3667-9171)

データ

会社設立年月日 2004年04月01日
会社住所 100-0011 千代田区内幸町1-1-7 大和生命ビル23階
代表電話番号 03-3519-1911
社長名 渡辺章博
ホームページ
監査法人 あずさ
社員数 31人(2006年07月31日現在)
代表者生年月日 1959年02月18日生まれ
代表者略歴概要
  • 1980年10月 平和監査法人(現中央青山監査法人)入所
  • 1982年05月 Peat Marwick Mitchell & Co.(現KPMG LLP)ニューヨーク事務所入所
  • 1990年07月 同所パートナー
  • 1994年07月 KPMGコーポレイトファイナンス(株)代表取締役
  • 2003年04月 グローバルコーポレイトアドバイザリー設立 代表取締役
  • 2004年04月 当社設立 代表取締役パートナー(現任)
  • 2005年10月 (株)メザニン設立 取締役(現任)
役員氏名
  • 代表取締役 佐山展生
  • 取締役 山本礼二郎
  • 取締役 加藤裕康
  • 取締役 中村正吾
  • 取締役 坂倉裕司
  • 取締役 米正剛

主要株主

株主名 比率
渡辺章博 23.80%
佐山展生 23.80%
山本礼二郎 20.32%
加藤裕康 10.45%
中村正吾 2.91%
野村信託銀行(株) 信託口 2.32%
益戸宣彦 2.32%
福谷尚久 2.32%
林啓之 2.32%
高橋元 2.32%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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