コード

2120

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2006/09/25

上場日

2006/10/31

事業内容

不動産情報ポータルサイト『HOME’S』の運営等

初値

298,000円

初値の騰落率

35.45%

公開価格

220,000円

資金調達額

4,400,000,000円

初値のPER

95.62

初値のPBR

27.6

公開価格PER(前期ベース)

70.59

公開価格PBR(前期ベース)

20.37

時価総額(公開)

19,362 百万円

時価総額(初値)

26,227 百万円

公開株数合計

20,000

売買単位

1株

公募株数

15,000

売出株数

5,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：73,011.00 ／ 公開日現在：88,011.00

資本金

公開日前：187,590,000円 ／ 公開日現在：1,722,090,000円

調達資金使途

今期及び来期のサービス機能強化のためのサーバー及びソフトウェア等の設備投資、今期の広告宣伝費に充当予定。残額についても今後HOME'S事業他のブランド構築、サービスの強化、アクセス数の向上等を目的とした広告宣伝費等に充当予定ですが、具体的な資金需要の発生までの間は、安全性の高い金融商品にて運用予定

内訳：公募

3,069,000,000円

内訳：売出

1,023,000,000円

内訳：引受証券

308,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２，５００株。■ロックアップ６ヶ月。■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：楽天（株）が２０.５％出資（２００６年８月末現在）、同社の持分法適用関連会社。（1）不動産ポータル事業：不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営、及び同サイトを媒体とした広告事業を行う。『HOME'S』とは、ユーザーのニーズ別に存在する７つの不動産情報のポータルサイトであり、賃貸物件、売買仲介物件を掲載するサイトの名称。約１６０万件の物件（賃貸物件約１３０万件、売買物件約３０万件）を掲載。全国４７都道府県全てカバー。『HOME'S』の物件情報は、主要な検索ポータルサイト、ISPポータルサイト、専門サイト等５０以上のWebサイトで不動産コンテンツとして採用。『HOME'S』の主力サイトである賃貸流通物件掲載サイト「賃貸・売買HOME'S」は、クライアントである不動産会社向けにASPサービスとして提供。加盟店から掲載物件数に応じたASP利用料を得る。ユーザー（購入希望者、入居希望者等）向けには、加盟店が保有する新築物件、中古売買物件、賃貸物件、事業用物件、収益物件、駐車場等幅広い不動産物件情報を無料で閲覧できるサービスを提供。２００６年８月末現在「賃貸・売買HOME'S」の加盟店は８,０９１店。もうひとつの大きな柱である新築HOME'Sは新築分譲マンションを供給している全国のデベロッパーより、物件の掲載料として物件ごとに収受する掲載料金が収益の中心。２００６年８月末現在、掲載物件数２,２１８件、取引事業所数２４３事業所の分譲マンション専門サイト。他の５サイトも同様に加盟店、デベロッパー、工務店、ハウスメーカー、リフォーム業者等クライアントから情報掲載料を得て、ユーザーに情報を無料で提供。また、年間総ページビューが９０２百万ページビュー（２００５年９月１日〜２００６年８月３１日）である『HOME'S』を媒介として広告枠を加盟店、デベロッパー等クライアントに販売。（2）広告代理事業：各種インターネット広告の取次ぎ行う。楽天（株）が運営するインフォシーク、Yahoo!等の大手ポータルサイトのバナー広告の取次ぎ、及びメール広告の取次ぎを中心とした業務。収益として広告取次ぎ売上げを収受。（3）その他事業：損害保険代理店業務、家賃決済可能なクレジットカード募集業務、当社サイトオプション利用に必要なレンタルサーバーやパノラマ撮影用カメラ等のクライアント向け物品販売業務、クライアント向けシステム開発・Web制作業務等を行う。■当事業年度の売上構成比は、不動産ポータルサイト事業８４.７％、広告代理店事業１２.１％、その他事業３.２％。■２００６年１０月１９日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	楽天証券(03-6406-2681)
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)

会社設立年月日	1997年03月12日
会社住所	104-6215 中央区晴海1-8-12
代表電話番号	03-6204-4064
社長名	井上高志
ホームページ	https://lifull.com/
監査法人	トーマツ
社員数	167人（2006年08月31日現在）
代表者生年月日	1968年11月23日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 （株）リクルートコスモス　入社 1992年04月 （株）リクルート　入社 1995年07月 ネクストホーム創業 1997年03月 当社設立　当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役執行役員 成田隆志 取締役執行役員 安達亮二

株主名	比率
井上高志	50.67%
楽天（株）	19.48%
成田隆志	12.39%
安達亮二	5.41%
従業員持株会	2.35%
アットホーム（株）	1.56%
（株）ベルシステム24	1.30%
（株）オプト	0.91%
ジャフコＶ2共有投資事業有限責任組合	0.78%
相吉孝紀	0.51%