コード

186A

市場

東証グロース

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

サービス業

承認日

2024/05/01

上場日

2024/06/05

事業内容

スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業

初値

1,281円

初値の騰落率

50.70%

公開価格

850円

資金調達額

23,845,985,000円

初値のPER

-11.52

初値のPBR

-3.38

公開価格PER(前期ベース)

-7.65

公開価格PBR(前期ベース)

-2.24

時価総額(公開)

96,074 百万円

時価総額(初値)

144,789 百万円

公開株数合計

28,054,100

売買単位

100株

公募株数

22,169,200

売出株数

5,884,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：90,859,200.00 ／ 公開日現在：113,028,400.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：5,053,712,557円

調達資金使途

①プロジェクト開発費・研究開発費、②運転資金に充当予定

内訳：公募

17,590,595,124円

内訳：売出

4,669,491,603円

内訳：引受証券

1,585,898,273円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：3,124,900株 ■想定発行価格：720円 ■5月27日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳変更あり（国内：13,888,900株→12,486,200株／海外：6,944,400株→8,280,300株→9,683,000株）※2024年5月27日決定 ■5月20日付、上場時発行済株式総数変更あり（111,692,500株→113,028,400株） ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載。 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年4月期の数値については未監査。 ■2024年4月期の数値（今期予想）については、プロジェクトに関し受注損失引当金（約3,500百万円）を計上する場合があり、受注損失引当金が2024年4月期に計上される場合とされない場合を考慮してレンジで記載。 （税引前損失：△8,000,000千円～△11,500,000千円／親会社の所有者に帰属する（四半期）損失：△8,000,000千円～△11,500,000千円／基本的1株当たり当期（四半期）損失：△88.39円～△127.07円）

割当	引受証券会社名
48.40%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
22.10%	みずほ証券(03-5208-3210)
21.60%	モルガン・スタンレーMUFG証券(03-5424-5000 )
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.30%	水戸証券(03-6739-0310)
0.10%	松井証券(03-5216-0606)
0.10%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.10%	あかつき証券(03-5641-7800)
0.10%	東洋証券(03-5117-1040)
0.10%	アイザワ証券(03-3272-3118)

会社設立年月日	2018年11月15日
会社住所	130-0013 墨田区錦糸四丁目 17 番 1 号
代表電話番号	03-3626-0085
社長名	岡田 光信
ホームページ	https://astroscale.com/ja/
監査法人	EY新日本
社員数	29人（2024年03月31日現在）
代表者生年月日	1973年03月27日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月  大蔵省(現財務省)入省 2001年07月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2004年08月 ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任 2006年04月 かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任 2007年02月 かざかコモディティ株式会社代表取締役就任、3月：ターボリナックス株式会社監査役就任 2008年08月 Bain Capital LLC入社 2009年08月 SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任 2012年08月 MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任
役員氏名	取締役兼COO ブラッカビー・クリストファー 取締役兼CFO 松山 宜弘 取締役（社外） 野口 祐子 (戸籍名：鈴木 祐子) 取締役（社外） ヴァーナー・ヤン 取締役（社外） シェパード・ゲイル

株主名	比率
岡田 光信	26.78%
株式会社INCJ	16.53%
ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合	4.27%
株式会社グーニーズ	3.14%
ASエースタート１号投資事業有限責任組合	2.86%
三菱電機株式会社	2.57%
ブラッカビー・クリストファー	2.54%
スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合	2.52%
日本グロースキャピタル投資法人	2.45%
THE FUND投資事業有限責任組合	1.92%