コード

1606

市場

東証１部

主幹事

三菱UFJ証券

業種

鉱業

承認日

2009/11/13

上場日

2009/12/17

事業内容

石油・天然ガスの探鉱・開発に関する海洋坑井掘削及び海洋掘削技術を応用したエンジニアリングサービス

初値

5,000円

初値の騰落率

31.57%

公開価格

3,800円

資金調達額

7,600,000,000円

初値のPER

22.83

初値のPBR

3.76

公開価格PER(前期ベース)

17.35

公開価格PBR(前期ベース)

2.86

時価総額(公開)

67,640 百万円

時価総額(初値)

89,000 百万円

公開株数合計

2,000,000

売買単位

100株

公募株数

1,800,000

売出株数

200,000（OAのみ）

発行済み株数

公開日前：16,000,000.00 ／ 公開日現在：17,800,000.00

資本金

公開日前：4,000,000,000円 ／ 公開日現在：7,214,800,000円

調達資金使途

既存リグ設備維持・整備投資及び設備能力増強投資等に充当予定。なお、具体的な資金需要の発生までは、定期預金など元本が保障された金融商品で運用予定

内訳：公募

6,429,600,000円

内訳：売出

714,400,000円

内訳：引受証券

456,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し200,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：主な事業は、海洋の石油・天然ガスの掘削サービス。顧客は国内外の石油開発会社。極東、東南アジア、オセアニア、北米、中東やアフリカなどで海洋掘削事業を実施。（1）海洋掘削事業：顧客と締結した掘削契約に基づき、リグ本体、掘削監督者・作業員等の人材及びドリルパイプ等の機器・消耗資材を提供し、石油・天然ガス井の掘削サービスを提供。顧客である石油開発会社をオペレータ、海洋掘削事業者は一般的に「オフショア・ドリリング・コントラクター」あるいは「ドリリング・コントラクター」と呼ばれる。（2）その他事業：【掘削技術事業】海洋掘削技術・ノウハウを応用したエンジニアリングサービスに関係する事業。「メタンハイドレート開発に関する受託研究」、「レーザ掘削システム開発に関する受託研究」、「石油掘削技術に関する教育研修請負業務」、「エンジニアリング業務」が柱となる。【新技術事業】掘削技術・ノウハウを応用した水平孔掘削工法（弧状推進工法）によるガスパイプライン、通信線、電力線、上下水道等の土木工事分野の掘削事業を行う。■第2四半期（09年4月-09年9月）の売上構成比は、海洋掘削事業99.6%、その他事業0.4%。■09年12月8日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	1968年04月23日
会社住所	103-0012 中央区日本橋堀留町2-4-3
代表電話番号	03-5847-5850
社長名	村田稔
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	196人（2009年09月30日現在）
代表者生年月日	1946年12月03日生まれ
代表者略歴概要	1971年09月 当社入社 1993年06月 取締役　営業部長兼シンガポール事務所長 1997年06月 常務取締役 2001年06月 専務取締役 2003年06月 代表取締役専務 2006年07月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長執行役員 大原敏廣 代表取締役専務執行役員 川瀬昭雄 代表取締役専務執行役員 市川祐一郎 取締役常務執行役員 瀧澤功忠、高橋秀人 取締役執行役員 山本廣光、原田敏雄 取締役 讃良紀彦 取締役 粕川哲夫 取締役 手塚登

株主名	比率
石油資源開発（株）	34.60%
三菱マテリアル（株）	29.31%
国際石油開発帝石（株）	7.20%
（株）IHI	3.50%
双日（株）	3.36%
三井物産（株）	2.28%
三井造船（株）	2.28%
丸紅（株）	2.28%
JFEスチール（株）	2.28%
川崎重工業（株）	2.28%