サンヨーホームズ (1420) : 新規上場（IPO）情報 [Sanyo Homes]

基本情報

コード: 1420
市場: 東証２部
主幹事: 野村證券
業種: 建設業
承認日: 2013/03/01
上場日: 2013/04/09
事業内容: 住宅事業（戸建住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理及び請負・分譲等）及びマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス）

IPO情報

初値: 1,250円
初値の騰落率: 78.57%
公開価格: 700円
資金調達額: 1,449,000,000円
初値のPER: 111.71
初値のPBR: 1.09
公開価格PER(前期ベース): 62.56
公開価格PBR(前期ベース): 0.61
時価総額(公開): 8,645 百万円
時価総額(初値): 15,437 百万円
公開株数合計: 2,070,000
売買単位: 100株
公募株数: 1,800,000
売出株数: 270,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：10,550,000.00 ／公開日現在：12,350,000.00
資本金: 公開日前：5,275,000,000円／公開日現在：5,857,750,000円
調達資金使途: 今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するために既存の長・短期借入金の返済に充当予定

内訳：公募: 1,165,500,000円
内訳：売出: 174,825,000円
内訳：引受証券: 108,675,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201003	単体	33,913,652	-384,758	-344,541	11,384,532
201003	連結	---	---	---	---
201103	単体	41,761,166	1,022,068	504,570	11,889,102
201103	連結	44,088,179	1,109,829	563,946	11,980,810
201203	単体	37,677,281	452,284	86,557	11,975,660
201203	連結	39,669,860	509,650	118,006	12,098,317
直近四半期 201212	単体	---	---	---	---
直近四半期 201212	連結	20,642,017	-1,665,621	-1,061,804	11,036,512

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
201003	単体	-32.66	1,079.10
201003	連結	---	---
201103	単体	47.83	1,126.93
201103	連結	53.45	1,135.57
201203	単体	8.20	1,135.13
201203	連結	11.19	1,146.76
直近四半期 201212	単体	---	---
直近四半期 201212	連結	-100.65	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し270,000株■ロックアップ3ヶ月■2012年10月に1：100の株式分割を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■設立年月日：実質的な創業は1969年2月1日■事業詳細：2000年10月にクボタハウス（株）よりプレハブ住宅事業を譲受け、2003年12月に（株）三洋エステートからマンション事業を譲受けた総合「住生活」提案企業。主に4大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏、北九州・福岡大都市圏）にて事業展開。工場にて住宅部材を製造し、戸建住宅（プレハブ住宅）、賃貸福祉住宅、住宅リフォームの設計・施工監理、請負・分譲等を行う「住宅事業」と、マンションの開発、販売、賃貸、マンションの管理、生活支援サービス等を行う「マンション事業」がある。■第3四半期（12年4月-12月）の売上高構成比は、住宅事業68.7％、マンション事業31.2％、その他0.1％■2013年3月29日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	1996年10月11日
会社住所	555-0005 大阪市西区西本町1-4-1
代表電話番号	06-6578-3403
社長名	田中康典
ホームページ	https://www.sanyohomes.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	606人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1940年01月31日生まれ
代表者略歴概要	1964年04月大和団地（株）（現　大和ハウス工業（株））入社 1988年07月同社　代表取締役社長 1993年11月三洋電機（株）常勤顧問 1998年06月同社　専務取締役 2002年04月当社　代表取締役会長 2004年04月三洋電機（株）専務執行役員 2006年03月当社　代表取締役会長兼社長 2009年04月当社　代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役副社長執行役員神原?男取締役副社長執行役員松岡久志取締役専務執行役員美山正人取締役専務執行役員塚本敏秀取締役常務執行役員田中教二取締役常務執行役員大西誠二取締役常務執行役員岩井清取締役常務執行役員山平恵子

主要株主

株主名	比率
オリックス（株）	19.91%
セコム（株）	18.96%
（株）ＬＩＸＩＬ	18.96%
関西電力（株）	14.50%
（株）クレディセゾン	2.84%
従業員持株会	2.37%
NVCC6号投資事業有限責任組合	1.90%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	1.90%
三菱ＵＦＪキャピタル2号投資事業有限責任組合	1.90%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合	1.90%