［今号の目次］

≪新着コラム≫

◎　まだまだもみ合いか？日経平均は29000円の値固め

≪連載コンテンツ≫

○　06月18日の相場概況＆市況ニュース
○　今日のニュースPick up
○　今日の＜注目テーマ＞
○　来週の経済指標発表スケジュール

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【「絶滅危惧種」の独特投資で600万円を4億円にした技】

第16回　強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！（ケーススタディ編）

『株探』編集部が実施した第1回「株探-個人投資家大調査」（2021春）で発掘した「強い投資家」の6番目のケーススタディは、配当鳥さん（ハンドルネーム）です。

ハンドルネームが示すように、その投資法は「配当」が大きな意味を持ちます。当初、取材班は高配当株を仕込んでインカムゲインをコツコツ積み上げるタイプかと想像していましたが、まったくの見当違いで、今まで見たことも聞いたこともない独特の手法でした。

世界中を探しても、同じようなことをしている人はいない！
そう言っても過言ではないほどの希少な手法で、本人の表現を借りれば「絶滅危惧種」の投資法だそうです。

その手法は配当利回りに着目したペアトレードで、ペアを組むのは基本的に同じセクターで、流動性がないとやりにくいため東証1部上場の大型株が対象です。

たとえば、NTT<9432>とKDDI<9433>や、東京海上ホールディングス<8766>とMS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>などです。

配当鳥さんは、こうしたペアを組む銘柄同士の配当利回りの関係性の変化に応じて、投資額の配分を変え売買益を狙うというものです。

さらに独特なのが、ペアトレードでは「ロングとショート」の組み合わせが一般的であるのに、このケースでは「ロングとロング」で組み合わせていることです。

この独特で異色で異端！？なペアトレードの原点は、自身の不動産投資でした。物件価格が上昇して家賃利回りが低下したら、次の物件に乗り換える仕組みを、株式投資に応用したのです。

不動産は流動性が低いので、サクサク乗り換えはできません。ならば「流動性の高い株式では可能だ」とひらめき、一時は最大5件を保有していた物件を処分し、株式投資に集中させたそうです。

現在は、このペアトレード戦略以外に、バリューないしグロースに着目した“フツーの戦略”にも資産の4～5割を配分しています。

こうした配当鳥さんの戦略の解説は上と下の2回にわけて紹介しています。

「上」編ではペアトレード、「下」編ではフツーのバリュー＆グロース戦略と、配当鳥さんの投資の基盤をつくった不動産投資について触れています。

株式と不動産の双方に投資している投資家さんは他にもいますが、配当鳥さんは先に不動産投資をメーンにして資産を築き、それを株式投資に回している点でも異色です。

通常、株式投資で築いた資産の一部を、株式よりボラティリティの低い不動産に資金を移し、価格変動のリスクを抑え、さらに相続対策の手を打つのが、あるあるパターンです。

ただ、株式と不動産投資のメリットとデメリットを踏まえた場合、不動産投資で資産を築く方法もあります。ご存じのように、不動産投資の最大のメリットは、借入金を活用してレバレッジを効かせることで資産を効率よく築くことができます。

もちろん株式でも信用取引はありますが、レバレッジは約3倍が最大。これに対して、不動産はフルローンといってすべて借入金で資金を調達することも可能です。配当鳥さんも2件目の物件からは銀行借り入れを活用して効率を上げました。

やみくもに借り入れるのは論外ですし、配当鳥さんの場合、不動産投資を始めた時期が米国のサブプライムバブルが破綻し、その影響が日本にも波及してきた2008年から開始したというタイミングも追い風になったことは確かです。

それらを鑑みながら、資産を築くにはこうしたやり方もあるというのが、配当鳥さんの例から学べます。こんな盛りだくさんの内容は、株探プレミアムに登録してご確認ください。

▼「絶滅危惧種」の独特投資で600万円を4億円にした技-上
■第16-1回　強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！（ケーススタディ編）
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202106150412

▼「絶滅危惧種」の独特投資で600万円を4億円にした技-下
■第16-2回　強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！（ケーススタディ編）
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202106160446

※強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！　バックナンバー
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▼大川智宏の「日本株・数字で徹底診断！」　第66回
「半周遅れ」の金利上昇局面に備えるなら、注目の業種とファクターは？
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202106090238

※「日本株・数字で徹底診断！」　バックナンバー
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=636

▼清水香の「それって常識？　人生100年マネーの作り方-第29回
～親が認知症になる前に知りたいシリーズ-その3（最終回）
700万円の負担も水の泡に！？　生命保険の解約や保険金の請求できない事態をどう防ぐ
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202106030273

※「100年マネーを作れる人、作れない人」　バックナンバー
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=686

▼すご腕投資家・DUKE。さんに聞く「決算でお宝株を見つける技」～最終回
好決算でも下落局面に立ち向かう！　「下げリスク縮小待ち」作戦とは
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202105280339

※「すご腕投資家さんに聞く『銘柄選び』の技」　バックナンバー
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▼株探プレミアム　スペシャル・リポート
不動産テックで先導する銘柄の条件はなに？
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202104150276

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▼目指せ億トレ、頑張り投資家さんの稼ぎ技　IPPOさんの場合-最終回
ラッシュそしてダッシュの12月、でも2年前の大ヤラレを教訓に一歩ずつ着実に
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202012041041

※目指せ億トレ、頑張り投資家さんの稼ぎ技　バックナンバー
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≪新着コラム≫
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・まだまだもみ合いか？日経平均は29000円の値固め
　　著者：バランス投資顧問株式会社
→→→ https://minkabu.jp/news/2999374?_mail210618


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○　06月18日の相場概況＆市況ニュース
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◇◇◇相場概況◇◇◇

・日経平均株価
　28,964.08(15:15)　　前日比-54.25(-0.18%)
　https://minkabu.jp/stock/100000018?_mail210618

・TOPIX
　1,946.56(15:00)　　前日比-17.01(-0.86%)
　https://minkabu.jp/stock/KSISU1000?_mail210618

・ダウ工業株30種平均
　33,823.45(06/17)　　前日比-210.22(-0.61%)
　https://minkabu.jp/stock/.DJI?_mail210618

・ナスダック指数
　14,161.35(06/17)　　前日比+121.67(+0.86%)
　https://minkabu.jp/stock/.IXIC?_mail210618


◆◆◆市況ニュース◆◆◆

東京株式（大引け）＝５４円安と３日続落、景気敏感株軟調で上値重い

　１８日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に３日続落。前場はハイテク株などが買われ堅調に推移したが、景気敏感株は軟調で後場に入り売りに押された。

　大引けの日経平均株価は前日比５４円２５銭安の２万８９６４円０８銭。東証１部の売買高概算は１５億１２５５万株。売買代金概算は３兆５３５６億円となった。値上がり銘柄数は５４０と全体の約２４％、値下がり銘柄数は１５７０、変わらずは８３銘柄だった。

　前日のニューヨーク市場でＮＹダウは下落したものの、ナスダック指数は上昇し最高値に接近した。これを受けた東京市場でも半導体株などハイテク株が堅調な値動きとなり、日経平均株価は寄り付きに１１０円強の上昇でスタートした。ただ、買い一巡後は上値が重い展開。景気敏感株などには売りが目立ち、後場に入り日経平均株価はマイナス圏に転じ５日ぶりに２万９０００円を割り込んだ。日銀金融政策決定会合の結果が発表されたが、金融政策は現状維持で相場への影響は限定的だった。全体相場は後場にかけ一進一退の膠着状態が続いた。

全文はこちらからご覧いただけます。
→ https://minkabu.jp/news/2999780?_mail210618


今日のマーケットニュースはここに。一日の相場状況を再確認。
→→→ https://minkabu.jp/news?_mail210618


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○　今日のニュースPick up
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■来週の株式相場に向けて＝ＩＰＯラッシュが中小型株相場左右も
→→→ https://minkabu.jp/news/3000063?_mail210618

■インベスコＯは小幅続伸、インベスコグループによるＴＯＢに賛同意見を表明
→→→ https://minkabu.jp/news/2999528?_mail210618

■エネチェンジ急伸、米フリーワイヤー社の蓄電池搭載型急速充電器の販売開始
→→→ https://minkabu.jp/news/2999426?_mail210618

■三菱ＵＦＪなどメガバンクが安い、米長期金利低下で利ザヤ縮小を警戒
→→→ https://minkabu.jp/news/2999342?_mail210618

■レノバが３日続伸、同社が参画する地熱発電事業に関して融資関連契約を締結
→→→ https://minkabu.jp/news/2999268?_mail210618

■エーザイ大幅続伸、米製薬大手と抗体薬物複合体に関する独占的提携契約を締結
→→→ https://minkabu.jp/news/2999257?_mail210618

■日立は売り買い拮抗、ＴＯＰＩＸ型アービトラージの買いも
→→→ https://minkabu.jp/news/2999232?_mail210618

■ディディエスがカイ気配、指紋認証システムに関する米国特許査定通知を受領
→→→ https://minkabu.jp/news/2999225?_mail210618

■ソフトバンクＧは売り買い交錯、８０００円大台割れで押し目買いも誘導
→→→ https://minkabu.jp/news/2999226?_mail210618


☆今日の【達人の予想】
→ https://minkabu.jp/news/search?category=tatsujin

☆新着ニュースをチェック！
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☆最新人気ニュースランキングはこちら！
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○　今日の＜注目テーマ＞
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人気の株テーマから話題のものをピックアップ！
今日の注目テーマはこれだ！

「人材派遣」が２２位、経済活動本格回復で再び人手不足への警戒強まる
→→→ https://minkabu.jp/news/2999405?_mail210618


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○　直近の経済指標発表スケジュール
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来週1週間の主要経済指標発表スケジュールです。
※重要度が高いものに“★”を付けています。

2021年06月21日(月)
　08:01　英国・ライトムーブ住宅価格 06月

2021年06月22日(火)
　15:00　英国・公共部門ネット負債 05月
　17:30　香港・消費者物価指数 05月
　17:30　香港・経常収支 第1四半期
★23:00　アメリカ・中古住宅販売件数 05月
　23:00　ユーロ・消費者信頼感指数(速報値) 06月

2021年06月23日(水)
　14:00　シンガポール・消費者物価指数 05月
　14:00　日本・景気動向指数(確報値) 04月
　16:30　ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) 06月
　16:30　ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) 06月
　17:00　南ア・消費者物価指数 05月
　17:00　ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) 06月
　17:00　ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) 06月
　17:30　英国・非製造業PMI(速報・購買担当者景気指数) 06月
　17:30　英国・製造業PMI(速報・購買担当者景気指数) 06月
　20:00　アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/12 - 06/18
★21:30　アメリカ・経常収支 第1四半期
　21:30　カナダ・小売売上高 04月
★23:00　アメリカ・新築住宅販売件数 05月
　23:30　アメリカ・週間石油在庫統計 06/12 - 06/18

2021年06月24日(木)
　14:00　日本・チェーンストア販売額 05月
　16:00　トルコ・設備稼働率 06月
★17:00　ドイツ・Ifo景況感指数 06月
　18:30　南ア・生産者物価指数 05月
★20:00　英国・英中銀政策金利 06月
　21:30　アメリカ・新規失業保険申請件数 06/13 - 06/19
　21:30　アメリカ・卸売在庫(速報値) 05月
★21:30　アメリカ・実質ＧＤＰ(確報値) 第1四半期
★21:30　アメリカ・耐久財受注(速報値) 05月

2021年06月25日(金)
　07:45　NZ・貿易収支 05月
　08:01　英国・GfK消費者信頼感調査 06月
　08:30　日本・東京消費者物価指数 06月
　14:00　シンガポール・鉱工業生産指数 05月
　15:00　ドイツ・GfK消費者信頼感調査 07月
★21:30　アメリカ・PCEデフレータ 05月
　21:30　アメリカ・個人所得・支出 05月
　23:00　アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 06月

直近の経済指標発表はここ。
→→→ https://fx.minkabu.jp/indicators?_mail210618