【日本航空電子工業】需要堅調、内製化拡大も寄与、11/…

[TIW藤根 靖晃さん]

需要堅調、内製化拡大も寄与、11/3期通期見通しに再度の増額の可能性

　＜収益拡大基調を評価＞
株価は戻り歩調の展開である。好業績が見直されているだろう。11/3期見通しの再度の増額の可能性に加えて、中期的な収益拡大基調に対する評価に変更はなく、指標面でも上昇余地があるだろう。
＜11/3期見通しは再度の増額の可能性＞
11/3期2Q累計（4-9月）は大幅増益だった。通期見通しについて前回見通し（10月7日付で増額修正を発表）を据え置いた。ただし、足元の受注動向は堅調な模様であり、プロダクトミックスの改善や内製化拡大戦略の効果も寄与するだろう。TIW予想も前回レポートを据え置くが、再度の増額の可能性も考えられる。コネクタの需要は増加基調であり、中期的にコネクタ事業が牽引する形で収益拡大基調を予想する。（水田　雅展）
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