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エイベックス(7860)の買い予想。 hiro☆shi さんの株価予想。 目標株価: 1,200円 期間: 長期(数ヶ月~数年) 理由: 配当(株主優待を含む) 買い

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買い予想

買い

予想株価
1,200円
現在株価との差---
登録時株価
724.0円
獲得ポイント
+186.56pt.
収益率
+65.74%
期間 長期(数ヶ月~数年)
理由 配当(株主優待を含む)
                 (百万円)
【業績】
    売上高  営業利益 経常利益 純利益 EPS(円)
H19.3実101,626  8,691  7,814   3,063  71.33
H20.3予114,000  8,500  6,800   3,100  72.19(5/18)
 〃  107,600  8,500  6,700   2,600  60.54(11/16)
H20.3実104,639  8,510  7,066    909   21.17
    (3.0)  (△2.1) (△9.6)  (△70.3)
H21.3予117,900  8,500  7,000   3,000  69.86(5/16)
    (12.7)  (△0.1) (△0.9)  (229.9)

CD販売等のパッケージ・コミュニケーション事業は減収減益だが、
音楽配信等のネットワーク・コミュニケーション事業は増収増益となった。
しかし投資有価証券評価損を19億円計上し、純利益は赤字となった。


【期中実績】
   売上高  営業利益 経常利益  純利益 EPS(円)
1Q  25,157   △121  △413   △560 △13.05
2Q予 56,300   2,300  1,500    300   6.99


【財政状態】
     総資産 純資産 自己資本比率 BPS (円)
H19.3  105,894 33,699   31.3    772.31
H20.3  102,124 32,812   31.6    751.05


【キャッシュ・フロー】
    営業CF  投資CF  FCF
H19.3  1,210  △ 18,156  △16,946
H20.3  7,293  △   980    6,313

H19.3期は本社隣接ビルを109億円取得によりFCFはマイナス。


【経営方針】
パッケージ事業から配信事業、映像事業にシフトしていく。
また東アジアに進出。

【コメント】
11/16 CD等の販売減、ネット配信増。外部アーティスト比率贈とジャンル拡大による固定費、販促費増により

営業減益。
2/1 幸田來未、某ラジオ番組の問題発言を謝罪。

20周年に送り出す超大型新人”GIRL NEXT DOOR”に期待♪
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