IFIS IPO取材ノートによれば、機関投資家が買いに入ればそれなりに上がりそう。個人投資家より機関投資家が興味を持っているようだ。
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販売比率（OA除く）は国内分が63％で海外分が36％。一般リテールと機関投資家の配分比率は9対1とした。ブックビルディングでは国内リテールが1倍台半ば、機関投資家が5倍強、海外が約3倍、全体で2倍強の需要を集めた。ロードショーは3チーム体制で6月25日～7月14日に行い、国内で50件、海外（北米、欧州、アジア）では80件を訪問した。主な対象先は国内では信託、生保や投信・投資顧問、海外ではロング系が半数以上を占めた。このほか、ラージミーティングを国内で1回、海外で5回開催した。時価総額が1000億円程度と東証1部では小型の部類であるため、「大型銘柄のIPO案件より参加者は限られたが、当初予定していたより多くの引き合いがあった」（引受関係者）。
一部ではエグジット案件に対して難色を示す投資家もいたが、ロードショーを進めるなかで発行体の成長ストーリーが受け入れられていった」（JGC）。技術力や収益性などファンダメンタルズが評価されたほか、ROEが20％台と高水準であること、配当利回りが3.4％（2016年3月期予想）と東証1部銘柄のなかでも高い点に関心が集まった。