GA technologies、マーキュリーリアルテックイノベーター（証券コード：5025）株式の公開買付け開始を決定

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配信元：PR TIMES

投稿:2024/07/16 18:47

～RENOSY、イタンジ、マーキュリーリアルテックイノベーターが保有する独自のデータを活用し、不動産業界におけるインフラの構築へ～

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 CEO：樋口⿓、証券コード：3491、以下「当社」）は、株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：陣隆浩、証券コード：5025、以下「マーキュリーリアルテックイノベーター」）の、2024年7月16日、普通株式及び新株予約権を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます）による公開買付け（以下「本公開買付け」）にて追加取得することを決定しましたので、お知らせします。

◆ 背景
当社は、2013年の創業時より「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」という企業理念を掲げ、テクノロジーの活用によって業務効率化やオンライン化を実現し、顧客体験の向上に取り組んでまいりました。その結果、グロース市場で唯一3年連続でデジタルトランスフォーメーション銘柄に選定（※1）されるなど、アナログ産業におけるDX推進の評価を獲得しています。

当社が展開するネット不動産投資サービスブランド「RENOSY（リノシー）」は、不動産投資の検討・購入・管理・売却まで、テクノロジーの活用によりオンライン中心で提供可能となったサービスです。その結果、2020年から5年連続で中古マンション投資における販売実績全国No.1を獲得（※2）し、投資用不動産マーケットにおいてシェア約10%を見込むほどとなる規模を誇ります。（※3）これにより、独自性の高い成約データを取得できるようになりました。

また、グループ会社の不動産会社向けSaaSサービスを提供するイタンジ株式会社では、賃貸住宅の入居申込システム「申込受付くん」によってWeb入居申込件数が年間約107万件に到達。（※4）日本国内の賃貸住宅入居申込件数における、約40%のマーケットシェアとなる成約データを取得するに至りました。（※5）

マーキュリーリアルテックイノベーターは、「不動産ＩＴ革命により不動産取引に関わる全ての人の満足を創造する」ことを事業理念として事業展開しています。
30年以上にわたって、東京・大阪・名古屋の三大都市圏における新築マンションに関する資料を収集し不動産データベースとして蓄積し、住戸数277万戸もの建物データを保有するまでになりました。

上記の背景のもと、当社からマーキュリーリアルテックイノベーターに対し、2019年に出資を実施するなどの過去取引がありました。その上でこの度、当社の連結子会社となることで、独自性の高い不動産業界のデータの力によって新たな価値創造を行うべく、当社とマーキュリーリアルテックイノベーターによる提携（以下「本提携」）および本公開買付け開始に至っています。

◆ 今後について
当社およびマーキュリーリアルテックイノベーターは、本提携により以下を主として施策検討を進めていく予定です。
・当社が保有する不動産データベースとマーキュリーリアルテックイノベーターが保有する不動産データベース及びデータベース提供プラットフォームを活用することで、より網羅的かつ高精度な不動産データベースを構築・提供し、不動産業界における課題の一つである「情報の非対称性」の解決を目指す。
・両社の事業ノウハウを、相互に活用し、不動産データにおけるプラットフォームとなることを目指す。

なお、当社およびマーキュリーリアルテックイノベーターの代表が本提携および本公開買付けについて、対談を実施しています。詳細は下記をご参照ください。

GA technologies グループ公式「株式会社マーキュリーリアルテックイノベーターの”掛け算”により、両社の保有する独自のデータを掛け合わせ、不動産業界に変革を起こす新しいインフラを」：https://note.ga-tech.co.jp/n/n23b360e608f4

◆ 本提携および本公開買付けについて
・資本業務提携契約締結日：2024年7月16日
・公開買付けの開始時期（予定）：2024年7月17日
・本提携の開始日（予定）：2024年8月21日

なお、詳細は、2024年7月16日付「株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター株式（証券コード 5025）に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」をご確認ください。

（※1）株式会社GA technologies「デジタルトランスフォーメーション銘柄2022」に選定」（2022年6月7日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/12483/
（※2）株式会社GA technologies「ネット不動産投資のRENOSY、マンション投資の売上高・マッチング件数で全国No.1を獲得」（2024年5月14日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/_oafzy860mn2a9ax/
（※3）株式会社GA technologies 「適時開示：事業計画及び成長可能性に関する事項」 P27（2024年06月13日発表）https://ssl4.eir-parts.net/doc/3491/tdnet/2460047/00.pdf
（※4）イタンジ株式会社「イタンジ「申込受付くん」、入居申込件数年間100万件突破！」（2024年4月15日）https://www.itandi.co.jp/news_posts/1223
（※5）全国賃貸住宅新聞発行「賃貸仲介・入居者動向データブック2024」の2023年賃貸仲介件数（推計）178万件より、ITANDIの申込から契約までのキャンセル率33％を基に入居申込数を265万件と算出し、ITANDIの年間電子入居申込数107万件から割合を推計

◆ マーキュリーリアルテックイノベーター概要
社名：株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター
代表者：代表取締役CEO 陣隆浩
URL：https://mcury.jp/
本社：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル42階
設立：1991年5月
事業内容：
・プラットフォーム事業
・デジタルマーケティング事業他

◆ GAテクノロジーズ概要
社名：株式会社GA technologies
代表者：代表取締役社長執行役員 CEO 樋口⿓
URL：https://www.ga-tech.co.jp/
本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立：2013年3月
事業内容：
・ネット不動産投資サービスブランド「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoBPropTechプロダクトの開発
主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、RW OpCo, LLC など計51社

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