【買い】日立建機（6305）

悪材料出尽くしを期待

第1四半期営業利益は市場コンセンサスの63億円を下回る49億円となったものの、一部外資系証券では29億円程度とかなり低く予想。中国の油圧ショベル需要が下振れることは織り込まれていたと思われ、悪いなりにも悪材料出尽くしに繋がる可能性がありそうです。鉱山機械部品は計画比順調に進捗するなど「ごく一部の事業では気を吐いた」との見方もあり、売り一巡後は株価の出直りを期待します。