シークス、公募による自己株処分と売り出し、国内ＣＢの発行を発表

　シークス<7613.T>が２３日の取引終了後、自己株処分による公募と株式売り出し、それに第１回無担保転換社債（ＣＢ）型新株予約権付社債の発行を発表した。調達金額は公募と国内ＣＢを合わせ約１０８億円になる。
　公募による自己株処分は１３２万６５００株と５０万株の売り出し、それにオーバーアロットメントによる上限２７万３９００株の売り出しを行う。調達金額は約４８億４８００万円でＳＩＩＸ　Ｕ．Ｓ．Ａなどの子会社への投融資資金や長期借入金の返済に充てる。
　ＣＢの発行額は６０億円で 償還日は２０２０年６月３０日の５年債。ＣＢの転換価格は７月６日から９日のいずれかの日に決定する。 調達資金は、ＳＩＩＸ　ＥＭＳ（中国）などへの投融資資金に充てる。





出所：株経通信（株式会社みんかぶ）