【曙ブレーキ工業】上方修正後の通期計画にはなお上ぶれ余地が…

[TIW藤根 靖晃さん]

上方修正後の通期計画にはなお上ぶれ余地があろう

＜堅調な株価展開が見込まれる＞
11/3期は1Q（4-6月）決算発表時に大幅に上方修正した計画を更に上回る可能性がある、独ロバート・ボッシュ（以下ボッシュ）からの北米ブレーキ事業譲受に関してはまだ成否を判断する段階ではないが、同社成長のオポチュニティ（機会）として期待ができる、計画修正を踏まえてのTIW業績予想見直しにより株価指標面に割高感がない、などから堅調な株価展開TIWは予想する。
＜購買支援終了後も同社受注は堅調が続く模様＞
期初公表の11/3期計画は1Q決算発表時に上期及び通期受注見通し改善を受け大幅に上方修正された。後半が近づき国内で公的購買支援終了の反動が懸念されるが、足元は受注堅調が続いており、同社主要取引先の新型車の豊富さや輸出車好調などを踏まえると購買支援終了後も受注の大幅減は避けられる模様。加えて市況変動の影響などが慎重の織り込まれていると見られるため、修正後の通期計画にはなお上ぶれ余地があるとTIWは考える。（高田　悟）
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