7841 遠藤製作所の分析

[かっぴさん]

Ｈ22年3月期 　　1Ｑ　　※２Ｑ　　　３Ｑ　　　４Ｑ
　
経常益(百万円)　-52　　　-471　　　-116　　　---
進捗率　　　　-11.6％　-103.7％　-25.6％　　 ---
１株益(円)　　-14.36　 -105.16　 -75.79　　　---

※ただし、２Ｑに希望早期退職者100人への支払いで
特別損益-381(百万円)の計上あり。
(ちなみに100人で年間408百万円の人件費削減となる。)

このままのペースでいくと４Ｑは
経常益(百万円)　239　　　　　
進捗率　　　　 52.6％
通期目標は454(百万円)

来期は直近の3ヵ月の推移をもとに単純計算すると
経常益(百万円)　355×4＝1420
純利益(百万円)　266×4＝1064　　　
１株益(円)　　　1064(百万円)÷9441800株＝112.69円
(参考 3ヵ月の1株益改善ﾎﾟｲﾝﾄ 29.37×4＝117.48円)

1株資産は1134円　→　PBR1倍なら1134円。
1株益は112円　　 →　PER10倍なら1120円


期末配当の10円を考慮すると、さらにその上もありえる。
この株、大バケする可能性があるかもしれない。


注意点をあえてあげるとするなら、今期の目標達成は困難であること(しかし黒字転換は達成できるだろう)。
今日長い上髭(陽線)をつけたこと。