米国株は大幅安でも押し目買い機運高まる状況

[投資歴20年のmasaさん]

情報誌に掲載されました。未経験から株式投資を始めて20年以上。大昔は資金激減と半減を数えきれないほど繰り返しましたが、株式投資だけで生活できるようになりました。大失敗の経験を元に作成したホームページ「素人投資家の挑戦（情報誌での掲載内容もご紹介）」、私が売買した銘柄を公開している「勉強できる私の買い付け」こちらも、ご覧いただけると嬉しいです。 慎重かつ丁寧な投資を心掛けながら、資金を少しずつ増やし続けている実録です。

株日記は「米国株について」を朝の8時頃

「日本株について」を夕方に（1日2回）更新しています。

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1月19日　水曜日

米国株について
ダウ平均は543ドル安の35368ドルで取引終了。
長期金利の上昇と大手金融の失望決算が大きな売り材料となり、500ドルほど下げた水準で揉み合いました。

〇主要3指数の動向
ダウ平均 1.51％安
ナスダック 2.60％安
Ｓ＆Ｐ500指数 1.84％安

〇ダウ構成銘柄の動向
7銘柄が上昇、　23銘柄が下落しました。
上昇率の高い順
ビザ 0.48％高
キャタピラー 0.41％高
シェブロン 0.33％高
ベライゾン 0.28％高
ウォルト・ディズニー 0.22％高

下落率の高い順
ゴールドマン・サックス 6.97％安
JPモルガン・チェース 4.19％安
シスコシステムズ 2.66％安
マイクロソフト 2.43％安
セールスフォース 2.24％安

〇経済指標
・1月のNY連銀製造業景気指数はマイナス0.7になりました。
12月のプラス31.9から大幅に悪化。マイナスになるのは2020年6月以来。市場予想のプラス25を大きく下回っています。

〇原油価格が一時7年ぶりの高値
これを受けて、多くの銘柄が下げる中でエネルギー株が上昇。ダウ構成銘柄ではシェブロンが0.33％高、他にエクソンモービルが1.71％高。11業種のうち上昇したのはエネルギーだけで、孤軍奮闘。

原油価格も相場なので、価格が騰がれば含み益による株買いも期待できます。但し、原油はガソリンだけではなく多くの原材料になる為、商品価格の上昇につながります。ここまで騰がってくると前者の株買いより、後者の消費落ち込みへの懸念が強まりそう。

〇長期金利の上昇でハイテク大幅安
長期金利が2年ぶりの高水準になったことで、ハイテクに売りが膨らみました。ハイテク比率の高いナスダックは2.60％安と大幅安に。

ナスダックはダブルボトム（二番底）にならず下落
-----　15日に書いていた内容です　-----
前回安値と似たような水準で反発したことから、ダブルボトムを形成する可能性が出てきました。ローソク足は普通の陽線、下ヒゲの長いダウ平均と違いますが、安値からの戻りは1.4％もあるのでダウ平均と同じく旺盛な買い戻しです。
-----　ここまで　-----

ダブルボトムにならず下落しましたが、いつ反発してもおかしくない状況だと考えています。テクニカル分析を過信するのは危険ですが、直近高値からの大幅下落で値幅調整が一気に進みました。また、昨年7月以降は14500ポイントを下回ると買い戻される展開が続いています。本日の終値が14506ポイントなので、押し目買いする投資家が増えてくるかもしれません。


〇金融大幅安
失望決算のゴールドマン・サックスが6.97％安となり、ダウ平均で最も下落。次いで、先日の失望決算で売り込まれたJPモルガン・チェースも4.19％安。2銘柄でダウ平均を217ドル押し下げています。

金利上昇の恩恵を受ける金融ですが、本日は全面大幅安。
モルガン・スタンレーが4.93％安、バンク・オブ・アメリカは3.44％安、シティグループは2.44％安、ウェルズ・ファーゴは2.36％安。

〇ダウ平均もダブルボトム（二番底）にならず下落
-----　15日に書いていた内容です　-----
〇ダウ平均はダブルボトム（二番底）が意識されそうです
201ドル安ですが、ホームデポ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの3銘柄で、ダウ平均を230ドル押し下げています。これを差し引くと、ダウ平均は僅かにプラス。

前回安値と似たような水準で大きく買い戻されたことから（ローソク足は下ヒゲの長い足で、経験則では強含み）、ダブルボトム（こちらも経験則では強含み）の可能性が出てきました。逆に反落すれば、失望売りと見切り売りが下げに拍車をかけるかもしれません。経験則を過信するのは危険ですが、今は注視しています。
-----　ここまで　-----

長期金利の上昇でハイテクが売られ、ゴールドマン・サックスの失望決算で金融も売られてしまい、失望売りと見切り売りが下げに拍車をかけました。

〇35000ドル付近で反発か
大きな節目となる35000ドルまで、あと368ドル。同水準には200日移動平均線が通っており、共に押し目買いが入りやすいところ。

〇値幅調整が急速に進んでいます
今年最初の取引は36799ドルでした。そこから本日の35368ドルまで3.9％の下落。仮に35000ドルまで下落すると、4.9％の下落になります。短期で5％も下落すれば、押し目買いする投資家が増えてくるのではないかと。

〇目先の下値抵抗と上値抵抗
下値は35000ドルで、上値は35600ドルになると考えています。

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