予想株価
---円
登録時株価
520.0円
獲得ポイント
-24.24pt.
収益率
-8.26%
期間
理由
北米で販売する業務用冷凍食品が中国からの低価格品に押されて不振。水産事情では海外からの魚介類の仕入れ単価が上昇する一方国内の販売価格が上がらず採算が悪化。2008年度3月期連結営業利益が前期比21％減の130億円となるとのことも売り材料。
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水産卸営業部門の営業社員により不適切な取引行為が
行われていたとのこと。
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2007/3a1809b/3a1809b0.pdf
「水産卸営業部門の営業社員(課長職）が、
国内加工品の原価計算を低く改ざんしたことにより、
架空の在庫をつくるとともに、その在庫を隠蔽するために、
架空在庫の売上およびその買戻しのための仕入の偽装行為を
行っていた」というやや複雑な不正ですね。
「原価を低くするために架空の在庫を計上→（そのままだと
発見されるので）架空売上を計上して在庫を消す→（売掛金が
残ってしまうので）架空仕入で買い戻す→架空在庫を
計上→・・・」を繰り返していたということのようですが。
プレスリリースによればその過程で在庫証明書の操作も
やっていますし。
しかし、これではいつか破綻してしまうので、おそらく
業績がよい期に、原価へこっそり含めて清算しようと
していたのでしょうが。
金額的には、累計損失額が最大で170百万円ということですから、
絶対額としては大きくはありません
（会社の規模からすると小さくはない）。ただ、
「平成12年下期から加工原価計算の改ざんをしていた」のは、
不正をやっていた期間が長すぎますね。
親会社としての、日本水産の管理指導体制の責任は？
中期的な利益拡大を予想しにくいですね。
北米での冷凍食品事業の不振が痛い・・