コード

3678

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

情報・通信業

承認日

2013/10/17

上場日

2013/11/20

事業内容

電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等

初値

11,770円

初値の騰落率

256.66%

公開価格

3,300円

資金調達額

1,290,300,000円

初値のPER

4,804.08

初値のPBR

65.59

公開価格PER(前期ベース)

1,346.94

公開価格PBR(前期ベース)

18.39

時価総額(公開)

7,359 百万円

時価総額(初値)

26,247 百万円

公開株数合計

391,000

売買単位

100株

公募株数

270,000

売出株数

121,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,960,000.00 ／ 公開日現在：2,230,000.00

資本金

公開日前：366,563,000円 ／ 公開日現在：776,423,000円

調達資金使途

電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金に充当予定

内訳：公募

819,720,000円

内訳：売出

367,356,000円

内訳：引受証券

103,224,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し51,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年9月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：スマートフォン及びタブレット端末、フィーチャーフォン等のモバイル端末向けに「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開するほか、「その他事業」としてモバイル広告の販売代理「広告代理」、ＣＤ等の音源制作によるライセンス販売「音楽ライセンス」を行う。電子書籍事業では、出版社等のコンテンツホルダーから電子書籍コンテンツを預かり、システムを介してクライアントの電子書店向けに取り次いだり、自社運営の電子書店で販売する等、幅広く展開。３００万超の電子書籍コンテンツファイルを格納し、複数のサイトに配信（月間３０００万件のダウンロード）するための配信エンジン「ｍｄ−ｄｃ」と電子書籍ストアを簡易に構築できるＣＭＳの「ＭＤＣＭＳ」で構成される自社開発のＣＡＳ「コンテンツエージェンシーシステム」が事業の中核を担う。■2013年11月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
75.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
7.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
5.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)

会社設立年月日	1999年04月01日
会社住所	460-0003 名古屋市中区錦1-4-16
代表電話番号	052-222-3335
社長名	藤田恭嗣
ホームページ	https://mediado.jp/
監査法人	あずさ
社員数	92人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1973年08月31日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 （有）フジテクノ（2001年11月当社に吸収合併）設立　代表取締役 1999年04月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 大和田和惠 取締役 森秀樹 取締役 溝口敦 取締役 山本治 取締役 寺山?一 取締役 林郁

株主名	比率
藤田恭嗣	43.91%
（株）DGインキュベーション	14.69%
大和田和惠	7.88%
森秀樹	5.27%
寺山?一	2.62%
溝口敦	2.46%
（株）小学館	2.41%
（株）講談社	2.19%
従業員持株会	1.64%
鈴木克征	1.38%