今週の【早わかり株式市況】3週ぶり急反発、マイナス金利解除決定でアク抜け感

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配信元：株探

投稿:2024/03/23 06:40

■今週の相場ポイント
　1.日経平均は3週ぶり急反発、一時4万1000円台
　2.マイナス金利解除が決定、アク抜けで一段高
　3.週明け急上昇、事前報道で会合結果織り込み
　4.FOMC年3回利下げ変化なし、米ハイテク株高へ
　5.151円台まで円安進行、輸出セクターに追い風

■週間市場概況
　今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比2180円(5.6％)高の4万888円と、3週ぶりに上昇した。

　今週はリスクオンの動きに再び火がついた。日銀金融政策決定会合と米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えるなかも、週明けからロケットスタート。両会合とも想定通りの結果で通過すると、買い安心感から一段高となった。

　週明け18日(月)の東京株式市場は前週末までの様子見ムードから一転大きく反発。日経平均は1000円超の大幅高となった。翌日に日銀会合の結果発表を控えていたが、事前報道などで市場はマイナス金利解除を織り込む形となり、これを受け一気に買い戻しが加速した。為替市場で円安が進んだこともハイテクや自動車など輸出セクターに追い風に働いた。19日(火)も上昇。日銀会合の結果が判明したこの日は、前場は買い手控え感が強くマイナス圏での推移が続いた。昼ごろ、日銀がマイナス金利解除とETF買い入れの停止、イールドカーブ・コントロール(YCC)の撤廃を決定。政策変更は事前予想通りの内容で、これを受け後場はアク抜け感から市場全体に買いが広がった。プライム市場の7割を超える銘柄が上昇する買い気の強い地合いとなった。20日(水)は春分の日の祝日で東京市場は休場。21日(木)は上昇が加速し、日経平均は過去最高値を更新。前日のFOMCでは年内3回の利下げ見通しに変化はなく、投資家の買い安心感を誘い、米株市場はハイテク株中心に上げ足を強めた。この流れを引き継ぐ形で東京市場にも投資資金が流入。1ドル=151円台まで進んだ円安も好感され、上値追いに拍車がかかった。22日(金)は底堅く推移し、日経平均はこれで4日続伸。一時4万1000円台まで上げ幅を拡大させた。後場に入りマイナス圏に沈む場面もあったが、下値では買いが入り切り返した。

■来週のポイント
　来週は日経平均に続き、TOPIXの史上最高値更新が期待される。買い疲れ感のある半導体関連に代わりバリュー株物色の流れが強まっており、月末が迫るなか期末配当取りの動きもそれを後押ししそうだ。

　重要イベントとしては、国内では29日朝に発表される2月の完全失業率、有効求人倍率、鉱工業生産が注目される。海外では、25日に発表される米国2月新築住宅販売件数、26日発表の米国3月コンファレンスボード消費者信頼感指数、27日に発表される1-2月中国工業企業利益、29日に発表される米国2月の個人所得と個人支出、31日発表の中国3月製造業PMIに注視が必要だろう。

■日々の動き（3月18日～3月22日）

【↑】　　 3月18日(月)―― 急反発、日銀政策修正を織り込み買い優勢
　日経平均 39740.44(　+1032.80)　　売買高18億4863万株　売買代金 4兆6092億円

【↑】　　 3月19日(火)―― 続伸、緩和的な金融環境継続で4万円台回復
　日経平均 40003.60(　+263.16)　　売買高19億3254万株　売買代金 5兆2007億円

【↑】　　 3月21日(木)―― 3連騰、米株高や円安で最高値更新
　日経平均 40815.66(　+812.06)　　売買高22億1465万株　売買代金 5兆9014億円

【↑】　　 3月22日(金)―― 4日続伸、米株高を受け連日の史上最高値
　日経平均 40888.43(　 +72.77)　　売買高19億2481万株　売買代金 5兆2480億円

■セクター・トレンド
　(１)全33業種中、32社が上昇
　(２)上昇率トップはトヨタ <7203> など自動車。輸出株はディスコ <6146> など機械、ニデック <6594> など電機も大幅高
　(３)内需株は三井不 <8801> など不動産が上昇率2位。楽天グループ <4755> などサービス、大成建 <1801> など建設も大きく値上がり
　(４)野村 <8604> など証券、三菱ＵＦＪ <8306> など銀行、第一生命ＨＤ <8750> など保険といった金融株も急上昇
　(５)三菱商 <8058> など商社、住友電 <5802> など非鉄、ＩＮＰＥＸ <1605> など鉱業といった資源株も高い
　(６)唯一の下落は郵船 <9101> など海運

■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)
　１(１) 人工知能 ── エヌビディアを中心に物色テーマ再燃へ
　２(３) 半導体
　３(24) 不動産 ── マイナス金利解除も影響限定的との見方優勢
　４(２) 円高メリット
　５(４) 生成AI ── 日立やＫＤＤＩが将来ビジネス見据え相次ぎ強化
　※カッコは前週の順位

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